Freshsalesに取り込めるファイル形式は、CSVまたはXLSXのみです。他の形式は、あらかじめCSV/XLSXに変換してから取り込みます。取り込める対象は、連絡先・取引先・取引・商品・カスタムモジュールです。

最も重要な制限が、1ファイルのサイズ上限です。アップロード画面に「最大ファイルサイズ：5MB」と明記されており、これを超えるファイルはそのままでは取り込めません（対処は§4で後述）。

取り込みは、連絡先（Contacts）一覧の右上「連絡先をインポートする」から始めます。一覧上部のセットアップガイドにも同じ導線があります。

取り込みの流れは次のとおりです。

• ①ファイル情報：連絡先のみか、連絡先＋取引先かを選びます。
• ②ファイルをアップロード：CSV/XLSX（5MB以下）をアップします。
• ③マッピングのレビュー：CSVの各列を、Freshsalesのどのフィールドに対応させるかを確認します。メール（一意）と氏名（苗字）の対応は必須です。
• ④インポートを完了する：取り込みを実行します。完了後は履歴で結果を確認できます。

このうち、結果を左右するのが③のマッピングです。各列が正しいフィールドに対応していること、必須項目（メール・氏名）が漏れていないことを確認します。マッピング済みの列には緑のチェックが付きます。

取り込み時には、既存データとの関係をどう扱うかを選べます。これを理解しておくと、二重登録や意図しない上書きを避けられます。

• 新規作成のみ：ファイルの内容をすべて新規レコードとして取り込み、重複は探しません。
• 新規作成＋既存更新：新規を取り込みつつ、一意フィールドで一致する既存レコードを更新します。
• 既存のみ更新：新規は追加せず、ファイルの情報で既存レコードだけを更新します。

あわせて、重複レコードをスキップする設定もできます。スキップした場合は、スキップしたレコードをまとめたCSVが要約メールで届きます。既存データに上書きしたくない場合は「新規作成のみ」、移行後の追記・修正には「更新」系を選ぶ、と使い分けます。

移行初動でつまずきやすいポイントを、公式の案内に沿って整理します。

• 5MBを超えるファイル：そのままでは取り込めません。公式の案内では、ファイルを2つに分割して2回に分けて取り込む方法が示されています。
• 日付の形式：DD/MM/YYYY・MM/DD/YYYY・YYYY/MM/DDから選びます。CRM側の日付設定とファイルの形式が違うとエラーになるため、両者を一致させます。
• 担当者（販売オーナー）の割り当て：Owner列にはユーザーの「ログイン用メールアドレス」を入れます。氏名やユーザー名では割り当てに失敗します。
• 必須項目とエラー：メールが正しい形式でない、列が未マッピング、といった場合にエラーになります。複数選択フィールドは値をセミコロン（;）で区切ります。

取り込みを実行すると、インポート履歴ページに移動し、作成済み・更新済み・スキップ・エラーの件数と状態を確認できます。エラーがあればログをダウンロードして原因を確認し、ファイルを直して取り込み直せます。完了時には、結果の詳細が記載されたメールも届きます。

「入口（インポート）」は製品ごとに上限や仕様が異なります。実機・公式で確認した範囲で、ざっくりの違いを並べます。

Freshsalesは「1ファイル5MB」という分かりやすいサイズ上限が特徴で、件数よりファイルサイズを意識する設計です。各製品のインポートの詳細は、次の記事で実機画面とともに確認できます。

取り込みを始める前に、ここを確認しておくとエラーや二重登録を避けやすくなります。

• 確認の進捗
• ファイルはCSVまたはXLSXか
• 1ファイルが5MB以下か（超える場合は分割）
• ヘッダー行にメール・氏名の列があるか
• 新規作成・更新・両方のどれで取り込むか決めたか
• 重複をスキップするか決めたか
• 日付形式をCRM設定と一致させたか
• 担当者割り当てはログイン用メールで指定したか
• 複数選択の値はセミコロン区切りにしたか
• 取り込み後に履歴で結果を確認する段取りがあるか
• チェックはこのページを開いている間だけ保持されます（保存はされません）。印刷・スクリーンショットで控えると便利です。