HubSpotの自動化には「シンプルワークフロー（旧：フォームの自動化）」と「ワークフロー（従来型）」の2種類があります。無料で使えるのは前者で、フォーム送信をきっかけに、フォローアップEメールを自動で1通送る、といった軽い自動化に向いています。

つまり「問い合わせが来たらサンクスメールを返す」「担当者に通知メールを送る」といった一手は、無料でも自動化できます。

無料のシンプルワークフローには明確な上限があります。確認時点での公式の整理は次のとおりです（区分・数値はプランや時期で変わるため、最新は公式でご確認ください）。

• 無料ツール：フォームごとに1つのシンプルワークフロー。アクションは1つまで（送信後にメールを1通、など）。
• Starter / Professional / Enterprise（Marketing Hub非含）：フォームごと1つ・アクションは3つまで。
• Marketing Hub Starter：1つ・最大10アクション。
• Marketing Hub Professional / Enterprise：必要な数のアクション、各フォームに複数のシンプルワークフロー。

上のスクリーンショットで「＋」に鍵マークが付いていたのは、この「無料はアクション1つまで」という制限の表れです。複数の処理（メール送信＋プロパティ更新＋通知…）を1本につなげたい場合は、上位プランが必要になります。

条件分岐（if/then）、複数アクション、遅延、外部ツール連携、複数ステップのナーチャリングといった本格的な自動化は「従来型ワークフロー」で行います。これは無料・Starterでは使えず、Professional以上のプランが必要です。

「回答内容によって送るメールを変えたい」「数日後にフォローを自動送信したい」「条件に合う人だけ営業に通知したい」といった作り込みが必要なら、Professional以上が検討対象になります。

無料のシンプルワークフローは、フォームの編集画面から作成します。手順と注意点は次のとおりです。

• ［マーケティング］＞［フォーム］→対象フォームを編集→左パネルの自動化（ワークフロー）アイコン→「＋新しいシンプルワークフローを追加」→「コンタクトがフォームを送信した」を選び作成。
• 作成・編集には「ワークフローの編集」権限が必要です。権限がないと操作できません。
• Marketing Hubでマーケティングコンタクトを含む契約の場合、ワークフローから送るメールを受信させるには、対象を「マーケティングコンタクト」に設定する必要があります（この設定が課金につながる点は別記事で解説）。

送信後アクション（サンキュー画面・リダイレクト）の扱いはフォーム側の設定にもよります。フォーム自体の無料範囲については関連記事をご覧ください。