CRM Evidence Lab

執筆者:

CRM Evidence Lab 編集部

カテゴリ:

CRMとは？意味・できること・Excel管理との違いを解説｜CRM Evidence Lab 本文へスキップ
CRM基礎 — 用語の整理

CRMとは？

意味・できること・Excel管理との違い

CRM Evidence Lab 編集部· 最終確認 2026-06-02· 読了 約5分· EVIDENCE LAYER
公式・公的情報を確認 確認日 2026-06-02 広告リンクなし ランキングではありません
この記事の結論

CRMは顧客情報・問い合わせ・商談・対応履歴を整理し、チームで確認しやすくする仕組み。ただし入れれば自動で改善するわけではありません。

CRMは、顧客情報・問い合わせ・商談・対応履歴などを整理し、チームで確認しやすくするための考え方や仕組みです。

ただし、CRMを入れれば自動的に営業や顧客対応が改善するわけではありません。導入前に、何を管理したいのか、誰が使うのか、無料ツールで足りるのか、運用ルールを決められるのかを確認することが重要です。

CRMを理解するための主な観点

  • 顧客情報を整理する
  • 問い合わせ履歴を残す
  • 商談状況を見える化する
  • 次の対応を管理する
  • 担当者間で情報共有する
  • 導入前の条件を確認する
01

CRMとは

CRMは、Customer Relationship Managementの略として使われることが多い言葉です。日本語では、顧客との関係を管理する考え方、またはそのためのツール群を指す文脈で使われます。

実務では、顧客名・会社名・連絡先・問い合わせ履歴・商談状況・対応メモ・次のアクションなどをまとめて扱うために使われることが多いです。

この記事では、CRMを「顧客との接点や対応履歴を整理し、営業・問い合わせ対応・継続的な関係づくりに使うための仕組み」として整理します。これはCRM Evidence Labによる説明であり、最新の公的定義を断定するものではありません。

02

CRMで管理する主な情報

CRMで管理されることが多い情報は、次のようなものです。

  • 顧客名・会社名・担当者・連絡先などの基本情報
  • 問い合わせ・商談・メール・電話・対応メモなどの対応履歴
  • 見込み客・商談履歴・見積や受注の状況などの営業情報
  • 次回連絡・フォロー・タスク・社内共有事項などの次のアクション

どこまで管理できるかは、製品・プラン・運用方法によって異なります。CRMを選ぶ前には、各製品の公式情報で確認する必要があります。

03

CRMが必要になる場面

CRMは、次のような場面で検討されることがあります。

  • 顧客情報が複数の表やメモに分散している
  • 担当者しか対応履歴を把握していない
  • 見込み客への連絡漏れが起きている
  • 商談状況をチームで確認したい
  • 問い合わせ対応と営業活動をつなげたい

ただし、すべての会社にすぐCRMが必要とは限りません。顧客数・担当者数・運用ルール・既存の管理方法を見て判断する必要があります。

04

CRMとExcel・スプレッドシート管理の違い

Excelやスプレッドシートは、自由に表を作れる一方で、入力ルール・権限管理・対応履歴・通知・重複管理などが運用に依存しやすい面があります。

CRMは、顧客単位で履歴を集約し、営業や対応の流れを追いやすくする設計を持つことが多いです。ただし、具体的な機能は製品やプランによって異なるため、個別製品を選ぶ前に公式情報で確認する必要があります。

05

CRM導入前に確認すること

CRMを導入する前に、少なくとも次の点を整理します。

  • 何の情報を管理したいか
  • 誰が使うか
  • 無料ツールや既存の表で足りるか
  • どの情報を必ず入力するか
  • 既存データを移行できるか
  • 権限管理が必要か
料金・無料版制限・契約・解約・返金条件は変わりやすいため、個別製品の公式情報と確認日を付けて確認してください。本記事では、具体的な金額や契約条件の断定は扱いません。
06

CRM導入前チェックリスト

記事の内容をふまえ、契約前に最低限確認したい項目です。タップして進捗を記録できます（このページ内のみで保持され、外部には送信されません）。

確認の進捗
0 / 10 確認済み
10項目のうち確認できたものをチェック
FAQ — よくある質問

CRMについてよくある質問

QCRMとは何ですか？
CRMはCustomer Relationship Managementの略で、顧客との関係を管理する考え方やそのためのツール群を指す文脈で使われる言葉です。本記事では「顧客との接点や対応履歴を整理し、営業・問い合わせ対応・継続的な関係づくりに使うための仕組み」として整理しています。これはCRM Evidence Labによる説明であり、最新の公的定義を断定するものではありません。
QCRMでは何を管理しますか？
顧客名・会社名・担当者・連絡先などの基本情報、問い合わせ・商談・メール・電話・対応メモなどの対応履歴、見込み客や見積・受注の状況などの営業情報、次回連絡やタスクなどの次のアクションが管理されることが多いです。どこまで管理できるかは製品・プラン・運用方法によって異なるため、各製品の公式情報で確認してください。
QCRMとExcel・スプレッドシート管理は何が違いますか？
Excelやスプレッドシートは自由に表を作れる一方、入力ルール・権限管理・対応履歴・通知・重複管理などが運用に依存しやすい面があります。CRMは顧客単位で履歴を集約し営業や対応の流れを追いやすくする設計を持つことが多いですが、具体的な機能は製品やプランによって異なるため、選ぶ前に公式情報で確認してください。
Qすべての会社にCRMはすぐ必要ですか？
すべての会社にすぐ必要とは限りません。顧客情報の分散・対応履歴の属人化・連絡漏れ・チームでの商談確認などの課題があるときに検討されますが、顧客数・担当者数・運用ルール・既存の管理方法を見て判断する必要があります。まず無料ツールや既存の表で足りるかを確認するのが目安です。
次に読む

CRM選定をもう少し具体化する

CRMの基本を理解したら、関連概念や導入前の確認項目を整理すると、製品選定に進みやすくなります。

公開済みCRMとSFAの違い

顧客管理と営業支援の違いを整理する記事です。

 このページ内導入前チェックリスト

このページ内のインタラクティブなチェックリストで、その場で確認できます。

 公開済み無料CRMで確認すべき制限

無料プランの上限や注意点を確認するための記事です。
Evidence — この記事の確認情報

この記事の確認情報

この記事では、CRMの基本的な考え方を整理するために、公的機関や公式資料を確認しています。ただし、確認した資料は「CRMの最新公的定義」を断定するものではありません。顧客管理・DX・データ活用の背景を理解するための補足情報として扱っています。

また、本記事では製品画面・料金画面・UI操作画面を根拠にしていません。そのため、画面キャプチャによる実画面検証は使用していません。

確認した主な資料

  1. J-Net21（中小機構）CRMの導入について

    CRM導入や顧客管理の考え方を確認するために参照しました。

  2. 中小企業庁｜2024年版 中小企業白書第1部 第4章 第7節 DX

    中小企業におけるDXやデータ活用の背景を確認するために参照しました。

  3. IPA｜DX白書DX白書

    企業のDXやデータ活用の背景を確認するために参照しました。

  4. IPA｜DX動向2025DX動向2025

    近年のDX動向を確認するために参照しました。

注意点

本記事は、CRMの基本理解を助けるための概念説明です。最新の公的なCRM直接定義は未確認です。また、古い公的資料は最新定義として扱いません。

料金・契約・解約・返金・無料版制限・ユーザー上限などは、個別製品の公式情報と確認日を付けて別途確認してください。本記事は、法律助言・税務助言・契約助言ではありません。

ベンダーとの関係について

本記事は、Zoho・HubSpot・kintone・Pipedrive、または他ベンダーによる承認・認定・推奨・提携・スポンサー・レビュー済みを意味しません。

広告・アフィリエイトについて：当サイト（CRM Evidence Lab）は、運営費用をまかなうためアフィリエイトプログラムを利用することがあります。ただし本記事には広告・アフィリエイトリンクを含めていません。掲載内容や評価は、提携の有無によって変わりません。

CRM Evidence Labでは、公式情報・確認日・内部管理IDを分けて記録します。この記事はCRMの基本を整理する概念記事であり、個別製品のランキングや購入誘導を目的とした記事ではありません。